Gå till innehåll

Påverka din pension

Boka rådgivning och få hjälp av våra certifierade rådgivare. Vi på Rådgivning Online hjälper dig förbättra din pension och ser över dina placeringar utifrån det rådande marknadsläget. Tillsammans planerar vi långsiktigt framåt. 

Rådgivning Online – Så funkar det

Boka rådgivning

Ange din arbetsgivare eller det förbund som du är medlem i.

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Vanliga frågor

  • Nej, rådgivningen är helt utan extra kostnad.

    Under mötet hittar vi lösningar som passar dig som tar hänsyn till både avgift och avkastning. Vilka avgifter du betalar beror på vilken produkt eller vilka placeringar du väljer. Du får alltid information om dessa inför och under rådgivningsmötet.

  • Nej, det finns inget köptvång.

    Under rådgivningen hittar vi lösningar som passar dig och som tar hänsyn till både avgift och avkastning. Vilka avgifter du betalar beror på vilken produkt eller vilka placeringar du väljer. Du får alltid information om dessa inför, under och efter rådgivningsmötet och du bestämmer själv om du vill agera på de råd och rekommendationer du får.

  • Det är alltid bra att se över sin pension regelbundet eftersom behovet kan ändras med tiden. Det kan vara händelser i livet till exempel att du skaffat familj, separerat eller att barnet blivit vuxna som kan påverka behovet av skydd. Vilken typ av placering du känner dig trygg med ändras också över tid och det är inte alltid så lätt att hänga med.

  • Vi kommer överens om en tid

    I ett första samtal bestämmer vi en tid som passar dig för själva rådgivningen. Utöver det ställer vi några frågor till dig i syfte att förstå vilka behov du har. Vi kommer också erbjuda dig hjälp med att samla in information om din pension genom en informationsfullmakt.

    Vi samlar in uppgifter

    Mellan första samtalet och rådgivningen hjälper vi dig leta reda på var dina pensioner finns och hur de är placerade för att du ska få en bra överblick över hela din pension.

    Vi ringer upp dig

    Vid rådgivningen, som också sker via telefon men där din rådgivare även delar sin skärm med dig, går vi tillsammans igenom hela din pension. Då kommer vi upptäcka om du saknar något skydd, behöver ändra något eller om du redan har precis det du behöver.

  • För att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra rådgivningsmöte ber vi dig att fylla i en informationsfullmakt på fullmaktskollen.se. Blanketten hanteras maskinellt och kan bara ge oss information om dina försäkringar.

    Syftet med fullmakten är att få en mer samlad bild av ditt engagemang hos andra försäkringsbolag. Med fullmakten kan vi inte ändra dina försäkringar eller påverka dina relationer med andra försäkringsrådgivare.

Så funkar Rådgivning Online

Före mötet

Din rådgivare tar kontakt med dig för att få koll på dina behov och hitta en tid som passar dig. När ni bokat ett möte kommer du få ett mejl med vad du behöver förbereda och hur du ansluter till mötet. När det är dags för mötet ringer din rådgivare upp dig.

Under mötet

Under onlinemötet visar rådgivaren bilder och annan relevant information för din ekonomi. Precis som under ett vanligt bankmöte. Skillnaden är att du kan befinna dig var som helst. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller mobil och internetuppkoppling

Efter mötet

Efter mötet får du en rekommendation med de lösningar som passar dig. Du får alltid information om avgifter och avkastning inför, under och efter rådgivnings­mötet så att du kan känna dig trygg med de valen du gör för din framtida pension.

5,75 av 6 i kundnöjdhet

Våra rådgivare får toppbetyg vid vår årliga kundundersökning (2023). Tack!